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Overview

我们的公司财务和证券集团在各种公共和私人融资方面经验丰富,包括股票,债务和收益基金发行。我们代理各种公共和私人发行人,承销商,受托人,机构投资者,风险投资和私募股权基金以及其他市场参与者。

我们的公司财务和证券部门拥有代表并购方,目标公司,董事会,委员会,股东团体和财务顾问的专业知识,可以进行各种并购,包括谈判(友好)和非谈判(敌对)收购要约,安排计划,资产剥离,公司重组,代理人竞赛,私有交易,杠杆收购和类似交易,包括国内和跨国交易。

除交易工作外,我们还协助客户进行合规,包括公司治理,披露义务,证券交易所要求和其他证券监管事项。

我们还就许多事项为证券注册人提供建议,包括获得和维持注册状态,准备和响应监管合规性检查以及获得监管救济。

我们的客户在众多业务领域和司法管辖区运作。我们在采矿,能源,林业和工业领域以及技术领域拥有特殊的专业知识。我们的许多发行人客户都位于加拿大境外。

我们的团队定期利用律师事务所其他领域的法律从业者的技能和专业知识,包括税收,竞争,监管,采矿,劳工和就业,诉讼和养老金。

Recognitions& Rankings

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  • Canadian Legal Lexpert Directory 认识到 Lawson Lundell是企业融资领域的领先公司& Securities law and 认识到 我们公司财务律师& Securities law
  • Best Lawyers in Canada 认识到 our lawyers for Securities law
  • Benchmark Canada:《加拿大指南》’领先的诉讼公司和律师 认识到 Lawson Lundell for Securities Litigation
  • Who's Who Legal recommends Lawson Lundell for Capital Markets law

Experience

Experience

公司财务和证券部门参与的交易示例包括:

Corporate Finance

  • 代表Aura Minerals Inc.向Auramet Trading LLC的子公司Auramet International LLC获得2,250万美元的黄金贷款,其收益用于偿还公司现有信贷额度下的未偿债务
  • 代表B2Gold Corp.向加拿大各省的证券管理委员会提交一份简短的基础架子招股说明书,并在F-10表格上提供相应的架子注册声明 在美国/加拿大多辖区披露制度下与美国证券交易委员会
  • 代表B2Gold Corp.在加拿大和美国进行的市场发售,总发行价格最高为1亿美元
  • 代表Silver Standard Resources Inc.处理其发行于2033年的2.875亿美元可转换优先票据的发行
  • 代表New Gold Inc.进行其本金5亿美元,本金总额为6.25%,2022年到期的高级债券的私募发行(代理联合律师)
  • 代表New Gold Inc.完成其本金3亿美元,总本金额为7.0%,2020年到期的高级债券的私人发行(担任联合顾问)
  • 代表B2Gold Corp.进行非公开发行2.5875亿美元的可转换优先级次级债券
  • Anvil Mining Limited发行普通股,筹集资金总额3450万加元
  • 在Perseus Mining Limited的非公开发行普通股中筹集约3000万澳元的总收益
  • Silvercorp Metals Inc.发行普通股,筹集资金3,100万加元
  • 代表Mirabela Nickel Limited发行普通股,筹集总收益4,500万加元
  • 银标资源有限公司n offering of common shares, raising gross proceeds of approximately US$51 million
  • 银标资源有限公司n offering of common shares, raising gross proceeds of approximately US$99 million
  • 代表Finning International Inc.发行本金总额为6亿加元的中期票据
  • Paladin Energy Ltd.在其首次在TSX上市以及随后的定向增发中,筹集了总计1.852亿加元的总收益
  • 代表Paladin Energy Ltd.私募本金总额为5.75亿美元的可转换票据
  • 银标资源有限公司 私人发行优先无担保票据,本金总额达1.38亿美元
  • Fortress Paper Ltd.进行首次公开​​募股,募集资金总额为4,600万加元
  • B2Gold Corp.进行首次公开​​募股,募集资金总额1亿加元,当时是TSX Venture Exchange上规模最大的首次公开募股
  • 在Perseus Mining Limited首次在多伦多证券交易所挂牌上市并同时私下发行认购收据的项目中,筹集了3500万澳元的总收益
  • 代表NexGen Energy Ltd.与Tigris Uranium Corp.进行私人配售并收购Mega UraniumLtd。’位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地和努纳武特州塞隆盆地的铀矿项目
  • 代表Catalyst Paper Ltd.进行二次发行,募集资金总额1.92亿加元
  • 银标资源有限公司n offering raising gross proceeds of C$182 million
  • 加拿大西部煤炭公司 公开发售可转换无担保次级债券,本金总额达1.25亿加元
  • 代表美世国际处理本金总额为3.1亿美元的高收益债券的发行
  • 英属哥伦比亚大学私募债券本金总额为1.25亿加元
  • Anvil Mining Limited在加拿大进行的首次公开募股,随后的定向增发和公开募股,总募资总额为3.765亿加元
  • Terasen Gas Inc. 公开发行本金总额为2.5亿加元的中期票据
  • 西克利夫建筑公司 与首次公开募股相关,募集资金总额达1亿加元
  • 珀尔修斯矿业有限公司 公开发行普通股,总收益为9180万加元
  • Moto Goldmines Limited发行普通股,筹集总收益5750万加元
  • Mirabela Nickel Limited在加拿大进行的首次公开发行,募集资金总额1.83亿加元
  • 代表Minera Andes Inc.发行单位,筹集总收益2300万加元
  • 代表Mirabela Nickel Limited发行认购票据,筹集总收益1.2亿加元

合并and Acquisitions

  • 代表Silver Standard Resources Inc.收购当时位于萨斯喀彻温省东北部的金矿Seabee矿山和Santoy矿山的所有者Claude ResourcesInc。
  • B2Gold Corp.作为加拿大法律顾问,收购Papillon Resources及其在马里的Fekola金矿项目(5.7亿美元)
  • B2Gold Corp.以11亿美元收购澳大利亚的交易’的CGA Mining Ltd.是菲律宾最大的运营中的黄金项目的所有者。 B2Gold和CGA的合并导致合并后的实体在菲律宾经营Masbate金矿,此外B2Gold在尼加拉瓜还拥有Limon和La Libertad金矿
  • 代表Dunav Resources与Avala Resources Ltd.合并
  • 代表一家不列颠哥伦比亚省的一家生物制药公司的法律顾问,处理其与一家加拿大生物技术公司的拟议合并交易,总价值达8.5亿美元
  • 代表Condor Petroleum Inc.(通过安排计划)收购Marsa Energy Inc.。
  • 代表Westport Fuel Systems Inc.出售IMPCO辅助动力装置资产。交易完成时,公司的净收益约为6000万美元
  • 代表Westport Fuel Systems Inc.处理工业集团的总剥离交易,总价为1,750万美元
  • ZAPI p.A.,一家用于电动和混合动力汽车的电子速度控制器制造商,收购了Delta-Q Technologies,后者是电动汽车和工业机器电池充电解决方案的领导者
  • OnCore BioPharma宣布与Tekmira Pharmaceuticals(NASDAQ)合并,处理加拿大事务。根据宣布的价值7.5亿美元的合并条款,OnCore将与Tekmira的全资子公司合并,并将成为Tekmira的全资子公司。
  • 代表Silver Standard Resources Inc.以2.75亿美元的现金对价从Goldcorp Inc.和Barrick Gold Corporation的子公司收购美国内华达州的Marigold矿山。
  • 代表汉堡王全球公司(纽约证券交易所,TSE)作为不列颠哥伦比亚法律顾问,以约125亿美元收购蒂姆·霍顿斯公司(纽约证券交易所,TSE),包括收购结构和相关的私人配售。 22.5亿美元的第二留置权有担保票据。
  • 代表Silver Standard Resources Inc.将其在智利的Challacollo项目出售给Mandalay Resources Corporation。
  • 代表Silver Standard Resources Inc.将其在墨西哥的San Agustin黄金项目出售给Argonaut Gold Inc.(7,500万美元)。
  • 代表Westport Power Inc.处理在中国的离岸合资企业以及对美国战略项目的投资。
  • 地球’代表Own Food Company处理各种交易,包括通过安排计划收购Happy Planet Foods Inc.,收购Soylutions Inc.(使他们在魁北克具有生产能力和市场份额),收购Meadowfresh Dairy Corporation。
  • B2Gold Corp.收购Auryx Gold Corp.的交易,B2Gold通过收购Auryx Gold Corp.收购了纳米比亚的勘探/开发阶段金矿项目
  • 纽蒙特矿业公司 on the sale of its Hope Bay gold project in Nunavut to TMAC Resources Inc.
  • 一家投资集团为一家私人生命科学公司的6000万美元A夹层融资
  • 阿富汗矿业集团收购阿富汗的Shaida铜矿项目
  • 一家北美大型私募股权公司,收购一家天然保健公司的所有已发行和已发行股票。交易的关键部分还涉及公司主要负责人的持续展期参与
  • 代表Talisman Energy Inc.将其在不列颠哥伦比亚省东北部的Sukunka煤炭矿床出售给Xstrata Coal(5亿美元)
  • 一家私募股权投资公司,与一家加拿大建筑用化学胶粘剂制造商的收购有关
  • 纽蒙特矿业公司’斥资23亿美元收购Fronteer Gold,随后将其分拆为Pilot Gold(与Goodmans共同担任顾问)
  • 代表加拿大森林产品有限公司(Canfor)向Conifex Timber Inc.进行3,000万加元的复杂结构性投资,包括对不列颠哥伦比亚省和某些子公司的森林使用权提供担保
  • 代表沃尔特能源公司以约33亿加元的总对价收购Western Coal Corp.
  • 代表Silver Standard Resources Inc.将不列颠哥伦比亚省北部的Snowfield和Brucejack项目出售给Pretium Resources Inc.(4.5亿美元)
  • 代表中国宏达云南驰宏锌锗有限公司的间接子公司驰宏加拿大矿业有限公司,涉及与育空资源有限公司(共同法律顾问)在育空地区锌项目的合资交易
  • Alcoa Inc.的子公司Aluminerie Lauralco,Inc.,将Kitsault矿场出售给Avanti Mining Inc.
  • 力拓集团出售其在萨斯喀彻温省的钾肥资产和在阿根廷的一个钾肥项目给Companhia Vale do Rio Doce(8.5亿美元)
  • Ainsworth Lumber Co. Ltd.通过安排计划对12亿美元的债务进行资本重组

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